В тихом городке Любимове происходит нечто ужасное. Одно за другим следствие фиксирует жестокие убийства молодых женщин. Следователь Кира Карелина, ведущая это дело, уверена, что город охотится маньяк. Её расследование неожиданно пересекается с судьбой Константина Холмогорова, московского психотерапевта. Он владеет методом регрессивного гипноза и приехал на малую родину.
Случай сводит его с Карелиной, и он предлагает собственную, весьма нестандартную версию событий. Чьи догадки окажутся верными? Смогут ли двое таких разных людей объединить усилия, чтобы остановить хитроумного преступника, или их разногласия помешают правосудию?