Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и боевыми искусствами. Он привык рисковать собой ради выполнения задания. Однако после провала одной из операций и гибели подчиненного, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Его отстраняют от дел, и тогда он решает действовать самостоятельно.
Чтобы спровоцировать предателя, Устюжанин уезжает в глухомань к другу, возглавляющему приграничный район. Он устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу же пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он быстро выяснил, что его предшественники при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
