1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, увлекается спортом. Она и не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Её ждёт работа в КГБ. Причина проста – она поразительно похожа на покойную супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в город для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят вычислить «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают подослать к американцу, рассчитывая, что он попадётся на эту уловку.